临夏储罐保温工程 中金：保管和黄医药跑赢行业评 见识价30港币

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　　中金发布研报称，计划到和黄医药（00013）营运率和盈利智商束缚提临夏储罐保温工程，上调2026年净利润预测59至5，539万好意思元，引入2027年净利润预测8，891万好意思元。该行保管跑赢行业评，基于DCF模子，保管见识价30港币不变，较面前股价有36.5的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　2025年功绩符该行预期

　　公司公布2025功绩：收入5.49亿好意思元，同比-13；其中疫板块综收入2.85亿好意思元。归母净利润4.57亿好意思元，剔除出售上海和黄股权影响，内生净利润约0.41亿好意思元，符该行预期。公司率领2026年疫板块综收入3.3-4.5亿好意思元，略该行预期，主要由于潜在研发收入可能预期。

　　呋喹替尼国外放量是收入增长主驱能源临夏储罐保温工程，国内生意化2H25环比成立显明

　　2025年，公司产物市集销售额计5.25亿好意思元，同比+5。其中，FRUZAQLA国外售售额3.62亿好意思元，同比+26，尽管好意思国受到Medicare降价影响，铝皮保温欧洲、日本等市集孝顺了较好增长。国内ELUNATE全年销售额1.00亿好意思元，同比-13，但2H25环比+33，体现生意化团队架构攻击的效果。

　　全速动ATTC临床，积探索作开导

　　公司HMPL-A251（PI3K/PIKK-HER2 ATTC）和 HMPL-A580（PI3K/PIKK-EGFR

　　ATTC）已先后参加巨匠临床，公司公告将在2026年寻求与MNC作开导ATTC的契机。该行以为ATTC机制新颖，若能和MNC完了作，其将来巨匠生意化价值将加明确，也有望相沿公司2026年的积功绩率领。

地址：大城县广安工业区

　　2026多中枢产物催化值得温情

　　1）赛沃替尼：公司展望2H26读出巨匠注册临床SAFFRON数据，相沿好意思国上市央求，SANOVO也展望在将来12个月内读出数据。2）索乐匹尼布：国内ITP上市央求已于2026年2月获取受理，公司蓄意1H26递交wAIHA上市央求。

　　风险领导：研发失败，生意化不足预期，竞争形态恶化，对外作不足预期。

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职守剪辑：史丽君

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